Software im Bereich Buchhaltung/CRM für kleine und mittelständische Unternehmen

Eine Studie der US-amerikanischen Online-Peer-Review-Webseite Capterra vom Februar 2019 ergab, dass in Deutschland im Jahr 2018 die Zahl der Unternehmen, die ein CRM-System nutzen, um 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Überraschendes Ergebnis war: Von den kleineren und mittelständischen Unternehmen (KMU) nutzen bereits 32 Prozent ein CRM-System. Mit Odoo bietet datamate eine für kleine Unternehmen interessante CRM-Option an.

Arbeitserleichterung mit Buchhaltungs- und CRM-Software

Eine Buchhaltungs- und CRM-Software stellt eine erhebliche Arbeitserleichterung für kleine und mittelständische Unternehmen dar. Die Unternehmen können sich auf ihre Kernkompetenzen und die Kundenakquise konzentrieren und sparen Verwaltungsaufwand. Häufig schöpfen die Unternehmen noch nicht alle Möglichkeiten aus, die eine CRM-Software bietet. Sie nutzen die Software für das Kontaktmanagement, die Terminplanung, den Kundenservice und als zentrale Datenbank. Eine gute Buchhaltungs- und CRM-Software, die auf kleine und mittelständische Unternehmen zugeschnitten ist, bietet jedoch noch weitere Möglichkeiten. Buchhaltung und Kundenmanagement (CRM) können miteinander verknüpft werden. Nachdem die Kundendaten eingepflegt wurden, kann die Software für die Akquise neuer Kunden, für die Erstellung von Angeboten, für die Entgegennahme von Aufträgen und für die Erstellung von Rechnungen verwendet werden. Die Daten können an die Buchhaltung weitergeleitet und dort verarbeitet werden. Da KMU die Buchhaltung häufig nicht selbst ausführen, kann die Software über eine Schnittstelle für den Steuerberater oder einen Finanzdienstleister verfügen. Ganz wichtig ist bei der Software der Datenschutz.

Gute Arbeitsatmosphäre für die Mitarbeiter schaffen

Damit die Mitarbeiter in den KMU die Software optimal nutzen können, kommt es auch auf die richtige Hardware an, die leicht bedienbar sein sollte. Für ein effizientes Arbeiten spielt die Arbeitsatmosphäre eine wichtige Rolle. Eine Trennwand aus Glas von Glasprofi24 ist modern, wirkt elegant, bietet ein offenes Ambiente, schafft Schallschutz und trägt zur Energieeinsparung bei. Die Trennwände sind aus Klarglas und Sichtschutzglas verfügbar.

Unternehmensspezifische Lösungen für Buchhaltungs- und CRM-Software

KMU, die sich für Buchhaltungs- und CRM-Software entscheiden, sollten sich über die verschiedenen Varianten informieren. Die Anbieter gewähren unternehmensspezifische Lösungen, die sie zusammen mit den Unternehmen erarbeiten. Bei Bedarf sind solche Softwaresysteme mit verschiedenen Modulen erweiterbar. Da das Budget in KMU oft begrenzt ist, müssen Unternehmen die Softwarelösungen nicht immer kaufen. Die Software kann auch gemietet werden. Dabei müssen sich die Unternehmen nicht um die Wartung der Software kümmern. Beim Schreiben von Rechnungen und bei der Verarbeitung von Kundendaten, Auftragsdaten und Rechnungen müssen die rechtlichen Grundlagen berücksichtigt werden, die bei der Software regelmäßig aktualisiert werden. Eine gute Lösung ist auch Cloud-Software, bei der die Daten in einer Cloud gespeichert werden. Der Datenschutz ist bei diesen Lösungen gewährleistet. Zusätzlich können Zugänge für die einzelnen Mitarbeiter, die mit der Software arbeiten, festgelegt werden. Um auch unterwegs einen Überblick über die Kunden-, Auftrags- und Rechnungsdaten zu haben, kann die Software auch als App für mobile Geräte genutzt werden. Auf dem Small Business Server Fellow von datamate ist Odoo bereits vorinstalliert. Kleine Unternehmen, die mit Odoo sofort loslegen wollen, sollten sich Fellow als ganz genau anschauen.

geschrieben von

Ralf Dyllick-Brenzinger